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一季度例会提出“择机降(jiang)准降息”，明确政策方向并(bing)引发市场对落地时(shi)点的关注；二季度例会则(ze)提出“根据国内(nei)外经济金融(rong)形(xing)势和金融市场(chang)运行情况(kuang)，灵(ling)活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不再(zai)单纯聚焦(jiao)降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折(zhe)点。世界已无暇空等(deng)模糊的承诺，我们需(xu)要的是在地面上的实际行动，有可信(xin)的(de)融(rong)资支持和政治意愿作后盾。

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“避险资产似(shi)乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴(xing)市场，政策不确(que)定性导(dao)致风险(xian)溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低(di)货币价值，”得克萨(sa)斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车🥔🎒。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👘，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）😈👚🥿、可控核聚变🍆💯👢🥾👘、军工🧅💔👿💕💞、商业航天🥥、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩰🩲💯👙。中期来看，成长股将迎来主线行情😻👅🧡👗，需重点关注明年二季度🍒🧄🤬，可能会是成长风格的一个中期拐点💔💖💖。此外🥭，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💓🍒。

2、对市场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险(xian)溢价(jia)与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月(yue)初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不(bu)用说近(jin)期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际(ji)收(shou)紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流(liu)动性边际趋紧(jin)，关税(shui)谈判变数，数(shu)据转弱和(he)政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度(du)降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。