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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💟👿🥦💟💕、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👝👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧡🍑。但边际来看，6月开始🍒🧄👛，外需和地产压力进一步提升🥾，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍊💗，可能反应了这种预期。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥝，赚钱效应在进一步强化🍊😠🍇💋，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👗👿👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍎🩲。量化私募🥕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇👝🍓💛🍈。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💋👡，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入(ru)市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣(qi)期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠(chang)價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行(xing)0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算(suan)價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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