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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥥、外资回流不及预期等😠，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍎🍎😻🥿🥬。该党的议员们试图通过这种会计手段👢🥾🩱，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥿，并将其成本计为零🩱🥿👝🥾。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🍎💛，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🩳🧅，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量😻🥬。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🧄💘👅👄。他们表示，这会危及国家的财政轨迹💕🥝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔💋🍒🍌🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥻🍓💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍😈🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🤍👗🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍇👘🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应🤍👚💘，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。