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马德里卡(ka)洛斯三(san)世(shi)大学(xue)的经济(ji)学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国(guo)10年期国债收益(yi)率与欧洲(zhou)债券收益率的对(dui)比就知道了。”

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、风格层面💋🎒🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡💓🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🥒，加力实施增量政策”🩰💓💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面🍊🍑🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙👅🥻。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。