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那么(me)此(ci)时，市场(chang)选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的(de)正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的(de)方向一(yi)定是(shi)当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于(yu)估值分位(wei)數“安(an)全”等級。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而(er)2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升(sheng)。据估(gu)算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增(zeng)量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显🩲，锌锭库存将逐步累积🧄🤬🍉👚。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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1、紫光国微：2025年6月27日🍊🩳，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👢🥿🍇，460股，约占公司目前总股本的0.09%🍒😡，最高成交价为64.28元/股💓🤍🍎，最低成交价为63.67元/股🥑，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、28日上午🩳🍊，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥦🥿、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。