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唐晨：一是(shi)关(guan)税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属🍊😻👿、小金属）、计算机等。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括(kuo)地(di)緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情(qing)緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火(huo)熱(rè)時(shí)容易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)(yu)期(qi)過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期(qi)的(de)迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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唐(tang)晨：港股(gu)整(zheng)体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收(shou)益、风险偏好水(shui)平也(ye)较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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1、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起(qi)初以为(wei)发生了地震，后来听到外面车辆(liang)的声音，才(cai)意(yi)识到是以(yi)色(se)列(lie)空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听(ting)力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢(zhi)的(de)报道。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌(yong)现、增量资金(jin)涌入，今(jin)年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。