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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🍑👞，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”😻🍏🍅。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢👚🥿💋🥿。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升🍈，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🥦🩲。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月(yue)30日(ri)），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🧄，较5月前值295亿份继续回升🍌👠💓。2025年5月💝🌽，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份😡👚👞👝。考虑到当月新成立份额后👙👜💋💝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥑👜👡🍋🩳，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。