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展望7月😡🥥💛🍅🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥝🥻。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥕🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🥥🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆💋👞。在流动性和增量资金方面🍒💖🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅👠🥦🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🍓💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🎒😠。风格方面🍏💋🥔🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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配置方面👞🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👜👡🍈🍈；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中😡。

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