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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥕，盈利预计边际放缓🌽💖💖😈🥥。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯🎒、光学光电子、消费电子🥕🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🎒💕，业绩有望改善🩰🍄；2）中游制造领域😻🥦🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🧅💞👗，如汽车👿💘💓🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔😡😈👙，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具💟😠🤬、饰品💖💗👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🍆🍋👿、燃气💗🤬🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🥒🧅，叠加供给刚性或受限🍍👜💔🍎，中报业绩有望边际改善。

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1、展(zhan)望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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