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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠😈、医药生物（化学制药）💔😡👅🍆、国防军工🍈、有色金属（工业金属🍑👘、贵金属🥬👗、小金属）🥒、计算机等重点行业💟💕🍎💗。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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中國(guó)企業(yè)資本(ben)聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏(bai)文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增(zeng)加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值(zhi)得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半年公募基金(jin)分紅熱(rè)情有朢延續(xu)，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)(guan)經(jing)濟形勢(shì)波動(dòng)等(deng)，可能對(duì)基金業績(jī)(ji)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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