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7月增量资金或有望温和净流入😠🌽👿🍊👅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🍋，7月资金面有望维持宽松👘👜🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠🧡👞🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾，融资资金净流入规模扩大🍋💛👜🍆。资金需求端🍒💔，重要股东净减持规模扩大🍇💌🌽👗；IPO发行规模小幅回落💕💛🥻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👚🍆🥿。

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6月27日，正值第九个“联合国中(zhong)小微企业日”，工业和信息(xi)化(hua)部2025年“全国中小企业服务月”重点活(huo)动——第七届数字普惠金融大会在北京成(cheng)功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方(fang)参与承办本(ben)次大会。

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2024年(nian)金秋(qiu)，***总(zong)书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民(min)政治协商会议成立75周年(nian)大会，“坚持(chi)党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来(lai)边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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1、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份(fen)及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市(shi)起停牌，预计(ji)停牌时间不超(chao)过10个(ge)交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。

2、机构分析认为🍒💗🍅👅🍈，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🩳🍄🍌🍄👿。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💘😠，建议灵活择机应对👞🥾🥦😡。