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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点在(zai)于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜(tong)源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场(chang)的(de)量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美(mei)极端(duan)的关税政策导致美(mei)国乃至全球的(de)经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意(yi)味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗(lang)普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着(zhe)较(jiao)大压(ya)力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能(neng)成(cheng)为(wei)国内品种交(jiao)易的一部分。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢(shu)将(jiang)得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机(ji)增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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2、2、当地时(shi)间6月28日(ri)，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推(tui)进(jin)被美国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。