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展望后市，上周五晚间央(yang)行公布了最新的货币执(zhi)行报告，结合(he)周内发改委会(hui)议，后续政策稳步推进经济缓慢复(fu)苏的逻辑依然存在(zai)，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化(hua)。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步(bu)观察资金(jin)情绪变化。

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⚑ 6月(yue)重要政策(ce)梳理：据(ju)不(bu)完(wan)全统(tong)计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重(zhong)点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一(yi)篮子金融举(ju)措与措施(shi)，积极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳定(ding)币(bi)主题(ti)、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业(ye)趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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