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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥔🍎🍄🩳，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💖、国际资本流入共振的结果🍊👛。在这种背景下🧄💗💞，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💕🥻。

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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出👞🍎，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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贵金属板块🥭👗，由于二季度俄乌🥥💓、中东等地缘政治冲突不断🍌，中美关税摩擦与和谈事件反复🥬😈，政策不确定性升级🥦🌽👝，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👜💔💋👝，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😈👠。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩(wen)定(ding)。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🍉👢，逻辑跟此前几次不同😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰🥭🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕💌👘💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向