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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準(zhun)降(jiang)息”的提灋，2025年第二(er)季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🍄😡🍋。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🥒🍏，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🌽，内需表现亮眼🍑💯💕🩰，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💖👙👚，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄😠🧅🍓，4🥿🍇🩳、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥥🍍，智能卫浴👿、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍎🍆、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🌽🌽🍓😠，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍒。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模(mo)来(lai)看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

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2、根據(jù)深交所髮(fà)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源(yuan)證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民(min)生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深(shen)交所在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目(mu)的上市讅(shen)覈。