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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋💘💛🩲，路径一是由EPS改善维持🥔🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥦；在进一步稳增长政策增量释放前👢🧡🍈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡🍄。战略上我们保持看多🧄🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👚💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉💔🍄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅💔。

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6月重要股东增持255亿元🍆🥔🍄，减持437亿元🥑👡，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💕👞。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👜😻👘🍅🍒，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🍈🥑。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👠👞🩱，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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从(cong)估值方面来看(kan)，Wind数据显(xian)示，截至周四(si)（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数市净率为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位(wei)点的低位，中长(zhang)期配置性(xing)价比凸显(xian)。

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作爲(wèi)白(bai)酒係(xì)上市銀(yín)行之一(yi)，瀘(lú)州銀(yin)行揹(bēi)靠(kao)瀘州老(lao)窖。資料顯(xiǎn)示，瀘州銀行的前身昰(shì)成立于1997年的瀘州城市郃(hé)(he)作銀行。2018年12月，瀘州銀(yin)行在港交所上市。

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1、今年以来，银行(xing)涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有(you)行业（中证全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个(ge)百分点。

2、前海(hai)开源基金首席经济学家杨德龙表示(shi)，对于规模较大的基(ji)金而言(yan)，及时分红(hong)可以(yi)起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值(zhi)远超面(mian)值，因此分红金额相对较高(gao)也属正常(chang)现象。预计下半年市场行(xing)情或会进一步走(zou)高(gao)，更多公募基金也(ye)有望在盈利后(hou)及时分红。