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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🧅🍈，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍅。

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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主(zhu)要由非必需消費品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此，接下來的(de)稅(shuì)改(gai)灋(fǎ)案及其對(duì)(dui)低收入消費者的影響(xiǎng)將(jiāng)(jiang)非常重(zhong)要。

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田希蒙：风险方面👠💯，需警惕外围摩擦反复🥾🥒、外资回流不及预期等🍉，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍆💕。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而(er)銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不(bu)斷(duàn)(duan)上漲(zhǎng)使得(de)加工(gong)費(fèi)(fei)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工(gong)率上陞(shēng)空(kong)間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生(sheng)鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)(jin)入電池報(bào)廢淡季，廢(fei)電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛(qian)冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較(jiao)大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改(gai)善供給預(yù)期(qi)。預計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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1、田希蒙：Wind数据显示😻💘🍍🧅，截至6月27日😡👝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅🍑👗，市净率为1.17倍💟💌，绝对估值处于全球洼地😠🥿👡。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍇，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👿🥕🥦👘。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👝，估值快速修复，银行💋💟、电信等高股息资产表现也不错💋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、进入(ru)牛市阶(jie)段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大(da)幅(fu)增加，个人投资(zi)者加速入场；与此同时，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动的(de)特征。