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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊(yi)泰B股（900948）支持ST新潮(chao)相关股东发(fa)起对ST新(xin)潮董事会、监事(shi)会(hui)的换届提(ti)议(yi)。该提案被ST新潮现任董事会(hui)否决，意味着伊泰B股的掌(zhang)权进程并不(bu)顺畅。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业(ye)绩(ji)关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场(chang)会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露(lu)期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为(wei)70%。