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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍅🥻、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💝💟💔💛。

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首先从估值角度看，尽(jin)管(guan)已积累一定(ding)涨幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅(jin)有0.73倍(bei)，A股42只银行股(gu)除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在各(ge)行(xing)业中估值(zhi)优势(shi)和性(xing)价比依旧凸(tu)显。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🩲💌🥔🩳，机构调研活动累计271场💗。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍒💕🎒，北证上市公司累计被调研12次。

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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦(ca)与(yu)和(he)谈事件反复(fu)，政策不确定性升(sheng)级，央行持续(xu)购金(jin)，黄金占外(wai)汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩(ji)改善。

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