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原定年底开始的大调整提前。他提出🍇👗💟🥬，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”，引入长城汽车前总裁、职业经理人王凤英。几周后👛👡🥬，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年💌，2 位联合创始人逐步退出👠💖，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革💓👄。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💝🥾、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等💌💛🥭；2）顺周期领域，房地产💋👠、工程机械👄、装修建材、钢铁💌🍇🍏、基础建设等🧡👄。化学制药、医疗服务🥬💘💘、保险、传媒🥭👙😠、农化制品🌽🍉👡💘、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍎💋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👚💗🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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（二）电解铝：宏(hong)观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供(gong)需。供(gong)应(ying)上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于(yu)年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累(lei)库 32 万(wan)吨(dun)，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、另一个罚单(dan)显示，证监会对大信所为上市公(gong)司广汇物流提供审计服务未勤(qin)勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为(wei)广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审(shen)计报告存在虚假记载，同(tong)时，对广汇(hui)物流2022年年度财务报表审计(ji)过程(cheng)中未勤勉尽(jin)责(ze)。签(qian)字注册会计师郭春亮(liang)、卓红英为直接负(fu)责的主管人员。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👜🍊🥭，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩲🩲💔。