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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未(wei)來貨幣政(zheng)筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍈，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍍🧡，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🎒👝。

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机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意(yi)愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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应共和党要求💖👗🩰👿👠，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🍄🎒💖，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🥑🍅🩲🩲👄，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🍌💘。

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1、往后去看🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡💔🍊，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍💋，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💟🍋💕，则可能使得降息预期推迟👞👄💔，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🎒🍊👠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美(mei)齣(chu)口(kou)依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高(gao)景氣或(huo)有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。