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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2025 年上半年宏观出现反复🌽，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩰👙💋，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💕👿💞。供需基本面来看🥑，铜矿上半年维持偏紧格局👜🥔💛，铜矿加工费创近几年来新低🍅👅😠，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👛🍇👗，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩱🍉🍎🍇，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💖🩰。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍆，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🍊😡，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍋🍏，但未能就交易达成协议💗🩲。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升🥔🥕。”

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🧄🍎🎒💖💔、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等👚；二是消费复苏和品牌出海🥔🩲😻，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🩳🥝🍑💋，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍒🤍；五是细分领域龙头价值重估🥭🍎👢，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥝🥝🍍，有望被南下资金逐步挖掘💛，建议适度进行逆向布局。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有(you)的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有(you)的福可喜瑪15%股權以1200萬元的(de)價格轉讓；2023年9月，玄國棟將(jiang)持有的福可喜(xi)瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可(ke)喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓(rang)給緻(zhi)尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚(shang)科技持(chi)有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)(die)加此前增(zeng)資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。