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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板块(kuai)重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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