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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥦、贵金属价格上涨🍆🥭🍌；军工军贸预期升温🩰；全球算力需求确定性回升🧄，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👙🥔🥿🧅。通信🩳、有色、非银、电子、军工领涨。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💋🥻，主要是中国科技资产价值重估🍋🍇👛💔、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💕🍌🍅🧅🍊，同时🍉，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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1、“我們(men)(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)成立時(shí)所立下的誌曏(xiǎng)一直做下(xia)來(lái)，一步(bu)一步地朝着實(shí)現(xiàn)(xian)中華(huá)民族偉(wěi)大復(fù)興(xìng)的宏偉目標(biāo)奮(fèn)進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)堅(jiān)定而有力。

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