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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域(yu)。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍓。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥦💓🎒。

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阿(a)勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方(fang)公里，下辖6县1市(shi)均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最(zui)长、陆路(lu)口岸(an)最多的地区，西(xi)北地区唯一与俄罗斯(si)接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与(yu)中蒙俄经济(ji)走廊建设的(de)重要地区。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民(min)幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰(shi)樂(lè)(le)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较为稳(wen)定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对(dui)强、新经济领(ling)域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、在牛(niu)市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到(dao)相对低迷的状(zhuang)态。