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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍄💝👅、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍆；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😠💋💌。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍌🥒，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👿🍏🩱👅。

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据阿(a)勒泰地委宣(xuan)传部介(jie)绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公(gong)路将实现全段双(shuang)向通车。

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比(bi)有所增加。截止5月，我(wo)國(guó)(guo)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其(qi)中5月麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下降，影(ying)響(xiǎng)硅(gui)鐵(tiě)鋼材需求。非鋼(gang)需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産(chan)量(liang)38.1萬(wan)噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非(fei)鋼需求方麵有一定好轉，未來(lái)(lai)需求改(gai)善情況(kuàng)(kuang)影響囙(yīn)素較(jiào)(jiao)多，持續(xù)關(guān)(guan)註。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)(jin)。定增市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的現(xiàn)狀也(ye)引(yin)髮(fà)衆多投資(zi)者關(guān)註(zhu)，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否(fou)還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投(tou)資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)(zhe)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增(zeng)髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。