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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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庫(kù)存(cun)耑(duān)，預(yù)計(jì)下半(ban)年庫存先降后增，下(xia)半(ban)年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計(ji)港口庫(ku)存重迴(huí)(hui)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥦🥬，可能单方面设定关税税率💌🍏🤬。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易👞，换取所谓关税减免🍉。如果出现这种情况，中方绝不接受🥦😈，将坚决予以反制🥝，维护自身正当权益🥕💞🥥🥑。

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成份股方面，肥(fei)料、氟化工、合成树脂等板块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份(fen)等多(duo)股涨超2%。

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1、“隨(suí)着交割(ge)月臨(lín)近，在期現(xiàn)(xian)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元(yuan)菲(fei)解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，近期N型多晶硅(gui)復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)水期(qi)貨價(jia)格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶(jing)硅期貨價格仍有一定的上(shang)漲空(kong)間(jiān)。

2、美股上周五表现向(xiang)好，美国最新通(tong)胀数据显示当(dang)地物价仍然受控，标普500指数(shu)及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收(shou)市。美元低位略(lve)为反弹，美国十年期债息回(hui)升至4.27厘(li)水平，金价及油价(jia)继续(xu)调整。