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资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛(tan)宣布的相(xiang)关措施展(zhan)开：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国(guo)际运营中心；在上海“先行(xing)先(xian)试(shi)”结构性货币政策工具创新等。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比(bi)上(shang)行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)(nie)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企(qi)業及汽車零(ling)部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的(de)起點(diǎn)。

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1、去(qu)年底以来的市场表现有几个典型特(te)点：1）每一次(ci)反弹(dan)都容易透支(zhi)后(hou)回(hui)落，既(ji)有市场本身流动性驱动(dong)容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对(dui)财政发力的预期，以(yi)及春节后(hou)对AI投资和商业化落(luo)地(di)的预期(qi)；2）但(dan)回调后的底部都高(gao)于此前(qian)，这说明不论(lun)是财政还是产业趋势，都(dou)是有效(xiao)果的(de)，只(zhi)不过一开始市场(chang)预期的(de)效果(guo)太高，“想得太多”；3）每(mei)一次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后(hou)从互联网切换到(dao)新消(xiao)费与(yu)创新药。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来🍉🍈🌽👙🍈，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍎💗，下半年有供应增量预期👡，需求端改善程度受多重因素影响🌽👢🩲🥝，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🍅👄🥦，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👅👗，预计下半年期价重心或略有上移🥥🥕💞🥬，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🥻🍌。