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日前🥾👚💝🍌，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍍、响应市场需求👡。其400G/800G产品保持批量出货👡👿💟，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👝🥻🥾。同时👞💓👞，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💘🌽🥭👝，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥿🍄👚，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😠，价格大幅上涨🍒👘🍇，DDR4价格季环比超150%👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🥕🥭🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥥💯🍏🎒，预计智能手机出货量边际回暖🍄🍒🍊，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🌽👿💛，信创与国产替代加速👜🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋👝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥻。

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展望后市，上(shang)证在(zai)突(tu)破前期高点3439点(dian)以(yi)后，目标(biao)已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有(you)上攻空(kong)间(jian)；而在(zai)“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方(fang)面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓(cang)位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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1、6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以(yi)固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等(deng)中短期流动性管(guan)理(li)工具(ju)满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续(xu)维持宽(kuan)松。

2、2025年5月汽车(che)产量(liang)同比(bi)增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大(da)，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计(ji)汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。