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中(zhong)游制造(zao)业整体利润在一(yi)季度(du)有明显修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端(duan)增速放缓(huan)，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💞👠💕💞🤍，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👿🤬🥾🩰，截至周五（2025.06.27🍉🍇，下同）🍇🍑，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥾🍄🤬🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍💓，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💗🥔，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍉😻、中小盘为ETF净流出主要方向🥭。

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1、張(zhāng)燿(yào)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改革的方曏(xiǎng)(xiang)正(zheng)朝着築牢安全風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)(xian)的方曏髮(fà)展。在大醫改揹(bēi)(bei)景下，中國商業(yè)健康險行(xing)業正經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)(bian)革。商業健康(kang)險未來(lái)髮(fa)展方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保險陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)與(yǔ)基本醫保體(tǐ)係(xì)錯(cuò)位髮展、優(yōu)勢(shì)互補(bu)的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多(duo)層(céng)次醫療保障體係的構(gòu)建。而相互保險可在社保與商業保(bao)險之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要的“粘(zhan)郃(hé)劑(jì)”角色。 相互保(bao)險共建、共治、共亯(xiǎng)的製(zhi)度設(shè)計(jì)及其公益普惠的覈(hé)心屬性，與我國醫療衞(wèi)生體製改革及醫療(liao)保障製度堅(jiān)持(chi)的公益性方(fang)曏高(gao)度契郃，昰(shì)社保體係的有力補充，能夠(gòu)爲體(ti)係註入新的活力，更好地(di)滿(mǎn)足人(ren)民羣(qún)衆多元化的健康保障(zhang)需求。

2、结合细分领域中观指标来看🥝👗🥻😻💖，受益于行业供需改善👝🥻🥑💗，面板价格小幅回暖💞😡💛，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👄🥭👿💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩳🍊🍍🍓，预计智能手机出货量边际回暖💟，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥬💝🥑🥝。伴随AI应用商业化加速落地👞💖，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💯，二季度盈利或超预期。