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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👡🥝🍈🎒，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🥿👅🍇😈，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🧄🧅。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍓🥬💔，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🥥💟💛。据此💋🥿，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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管供应链，从没人愿意合作到 300 多(duo)家供应(ying)商(shang)支持(chi)，搭建(jian)供应商管理体系；管渠道，一(yi)年多(duo)从 30 多(duo)家店扩张到 300 多家，P7 上市后小鹏汽(qi)车一度(du)成为新势力销(xiao)量第一名。

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1、现场一幕令人印象尤深🥑，在刘益谦的提议下🧡🥕，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🤬，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥕👙，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🩱😡。古老机械奏出跨越时空的旋律🍍😠🩳，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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