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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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值得关注的是，512810尾(wei)盘溢价再度(du)走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上(shang)风。上日已有(you)超7400万元(yuan)资金提前(qian)进场。

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1、中国证监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加(jia)力推(tui)出进一步深化改革的(de)“1+6”政策(ce)措施：“1”在科创板设置科创成长层，并(bing)且(qie)重启未(wei)盈利企业适用(yong)于(yu)科创板第五套标准上市，更(geng)加精准服(fu)务技术有较大突破、持续研发投(tou)入大、商业(ye)前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适(shi)当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用(yong)科(ke)创板第五(wu)套标准(zhun)的企业，试点引入资深(shen)专业机构投资者制度；面向优质(zhi)科技企业试点IPO预(yu)先审阅机制；扩大第五套标准适用范(fan)围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面(mian)向老股东开展(zhan)增资扩股等活动等。

2、市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)(guan)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)(hui)降息。根據(jù)芝加哥商品(pin)交易所美聯儲觀詧(chá)工具(ju)(CME FedWatch Tool)的數(shù)據(ju)，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一次(ci)會議(yì)上降息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的可能性大幅上陞(shēng)(sheng)，市場目前預(yu)計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性(xing)爲93%，高于一週前的70%。