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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖👅、上市公司盈利偏弱💕😡、政策基调积极🎒🍓🍎、各类主题机会活跃👠👠💯🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥒💞💟🥔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗👠🩲。但在指数刚突破的2014年7月🥥💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👞😡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓🌽😻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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7月增量资金或有望温和净流入💕💔🩰，融资资金有望延续净流入🎒🤍🍏🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝👝🥕🧡👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍👠👞🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🩱，结构上融资资金有望延续净流入💓🥒🥝。

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1、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有(you)限，而又由于有前(qian)期扭虧(kuī)阻力(li)位的存在(zai)，在被套資金(jin)扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

2、经济政策也非常关键💟🧄，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩰🍅，从历史来看💛，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。