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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、大类因子(zi)表现来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一(yi)般。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量(liang)客户的加仓，往(wang)往看不到太多(duo)场外增(zeng)量资(zi)金。具体体现(xian)为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着(zhe)市场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状态。