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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地(di)認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)(ju)芝(zhi)加哥(ge)商品交易所(suo)美聯(lian)儲(chu)觀詧(chá)工(gong)具(CME FedWatch Tool)的(de)數(shù)據，截至(zhi)上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一次(ci)會議(yì)上降息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的可(ke)能性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美(mei)聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲(wei)93%，高于(yu)一週前的70%。

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战略(lve)上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市(shi)升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、供应方(fang)面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加(jia)空班。静(jing)态运(yun)力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型(xing)船舶(bo)预计交付量分别为(wei)105和26万TEU，其中下(xia)半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此(ci)对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会(hui)出现明显(xian)增(zeng)加，届时欧线的运力充足(zu)预(yu)期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累(lei)计拆解量仅(jin)为(wei)4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船(chuan)龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险(xian)。

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