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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)(chu)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👙🍇💕。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👠🍑、PE估值分位刚好回到过去10年均值💋👚🩱🥔🥻，风险溢价随弱美元回摆😠👙🩲，难言泡沫化。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一步(bu)放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求(qiu)和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、综合以上😡💖💞🍄，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬💯🍈、医药生物（化学制药）、国防军工👚😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👠🍎👄、计算机等。

2、记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日👛💋🍏，针对曾女士的实名举报💕🤬，南充市发改委发布情况通报称💯💘，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🥦🩱🍈🩲🍅，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查💘🥥，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🍒。”