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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持提振和扩(kuo)大(da)消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进(jin)提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和(he)政策支(zhi)撑保障等(deng)六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日(ri)，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于(yu)打(da)造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施(shi)》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮(yin)消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中(zhong)华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京(jing)市陆续(xu)推(tui)出促消费政策。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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