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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💔🥬，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🩰🍅🍒👄。以美国为例🥝💞🍑🥕，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍈🥿💟🍋，创历史新高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍇🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👠，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🥻，第一，从历史来看💟🧡👠🍆😈，近十年7月市场风格相对均衡💗🥔🤍，大盘风格略占优。第二🌽🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🥭🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四🥭，市场交易和增量资金层面🥦👙🍉，近期在以伊冲突缓和后🥬😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚🧄🍊🌽。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政(zheng)治冲突不断，中(zhong)美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇(hui)储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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