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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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有记者(zhe)问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达(da)成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税(shui)率(lv)。请问商务(wu)部对此有(you)何(he)评论？答(da)：今年(nian)4月以(yi)来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单(dan)边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破(po)坏正常国际贸易秩序。对(dui)此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真正维护自身合法权益(yi)。

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1、2023年8月🥔👝🧅💌，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💋🩳💘，定向增发事件效应是否还能有效🥒🤬🥥🍑？涉及定向增发股票是否还具备投资价值👗？带着这些疑问🤬，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👗👞💕🥥🥬。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看🍏💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭👚💕🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🥔🎒🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面😡🍈👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋🍇🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👅💯🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💌💕🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓👗😡🥔🍈。风格方面💓💕💝🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看💯👅🍑，7月科技风格占优的可能性较大。