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除(chu)此之外，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴(ban)隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品(pin)的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透率預(yù)(yu)期的(de)快速提(ti)陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部(bu)分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利(li)亞(yà)大宗商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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2、华西(xi)证券进一步指出，海外方面，尽管(guan)美联储(chu)内(nei)部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交(jiao)易。国内方面(mian)，上周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升(sheng)。