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进入7月后，综合业绩披露期效应🍍👙👡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💔💯🧄🥝🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝🥦。具体来说，第一🩰🤬🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦👅👛。第三🩰🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕👞🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭👙🥝👗，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖🥻🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄👘😻😠👙，成长价值风格或相对均衡🥒。对7月的风格指数推荐如下：

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🍒。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🥭。

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4、观点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化铝利润空(kong)间(jian)引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需(xu)边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位(wei)置的(de)机会。三(san)季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产回落，供(gong)需边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半年铝(lv)价走势先抑后扬，七至八(ba)月为低(di)点。海内(nei)外低库存有(you)较强底部(bu)支撑，顺畅回(hui)调节奏可能性低。而(er)消费若出现超预期(qi)，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓(huan)和(he)期结束，叠加(jia)中东局势不定，宏观不(bu)确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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