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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💋💝，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩰🍌💯，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🌽🍉👿🩰，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💞🩲💕。供需基本面来看👡👜，铜矿上半年维持偏紧格局💘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👄💕🎒，但后续出口回落的风险不容忽视👞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🤬。

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付(fu)倍佳：上半年(nian)，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估(gu)值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风(feng)险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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