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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整💯。巴西方面，正处于压榨高峰期🧡👛🥕💕， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🧡。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右👿，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🍉👜🩱🧄，可关注生产进度🥾、增产预期兑现情况。

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1、公告称，压铸机业务在(zai)复杂多变的市场环境中呈现出差异(yi)化(hua)发展格局。上半年受(shou)国际环境(jing)导致的投资不确定性(xing)影(ying)响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的(de)交(jiao)机周期特性，营收同比表(biao)现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业(ye)绩缺口，下半年利润(run)环比(bi)增幅达80.9%，较上(shang)半年近翻倍增长。

2、对方不知情，只当老领导(dao)请客去玩。两人(ren)和(he)朋友(you)在印尼街边，见几十秒的红灯，燃油摩托车能聚集延绵几百米，密密(mi)麻麻，尾气、热浪和发动机轰鸣声扑面。何涛(tao)转头问，你(ni)觉得在东(dong)南亚做电摩怎么样(yang)？