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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗💔🍒💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏👿、机械（自动化设备）😠💯、医药生物（化学制药）🍋👠🍅、国防军工、有色金属（工业金属🥑🍊🥬、贵金属👅💕👄👡🍎、小金属）、计算机等🍍🩱。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量(liang)，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造(zao)行(xing)業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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从目前基本面的趋势来看😻👿🍈，基本维持较为稳定的状态🍒💞🍅🍇，依然呈现**开支托底经济😡🥿、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥻🥭，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😡🍍。

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1、颇有意思的是🧄💗，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象💓🥥🧄💟，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面💯🥕🥑，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意🍉💗。

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