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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩(ji)披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🌽🥦🥥💞，6月的经济展望中💞👡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报(bao)16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比(bi)，公司股价已跌(die)超七成，目前仍处(chu)于“破发”状态。