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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指(zhi)数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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2024年四季度以来，虽然港股(gu)整体表现(xian)“可圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲(chong)式的冲高(gao)回落(luo)，虽然底部(bu)不断抬升，以及(ji)2）表现过于集(ji)中在少数行(xing)业甚至个股且轮(lun)动较快，都使得投资(zi)者在这一环境中要获得超额收益不容易，但(dan)反过来，如果每一波节奏和主线都能把握(wo)准确，那么收益将会明显放大。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍋💞💞👗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👢🍌，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥭💕🍊🥦，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👗👚👿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👢🍊💖💟，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👡，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🩳🩱👞🩰😻。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍎，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👢，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😠🧡。参考去年EC2410-2412合约价差走势💕，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。