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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报(bao)依然(ran)是很重要(yao)的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业(ye)绩确定性相对(dui)较(jiao)高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业(ye)绩(ji)是7月超额收益的(de)主要来源之(zhi)一。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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