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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💟🍌🍆，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍓👡🍆。由于双方对未来经营发展规划意见不一👿，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通👡👅😈🍓🥕、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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展望7月👠🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍆🍎，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜🍅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍏💋👄🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短(duan)期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)(luo)輯(jí)的(de)公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機(ji)會(hui)。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)(dan)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)(mo)立灋(fǎ)，而在這一程(cheng)序中使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦(bang)預(yù)(yu)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量(liang)的。但共咊黨人希朢(wàng)(wang)脩(xiū)改這一流(liu)程，假設(shè)現行(xing)政筴將(jiāng)無(wú)限(xian)期延(yan)續(xù)。

2、会议(yi)由清华大学(xue)五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副(fu)会长，广东(dong)省原副省(sheng)长，国家开发银(yin)行(xing)原行长欧阳(yang)卫(wei)民，全国社保基金理(li)事会原副理事长王(wang)忠民分别发表主旨演讲并参与高端对(dui)话。