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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👗🎒。预计四季度有估值切换的机会，同时👙，资金面可能有更多的边际变化👿👢👢。

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美国总统特朗普表示🍋😡，他认为无需延长7月9日的贸易期限👡😠，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍅。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示🍏，**可以对这一期限“为所欲为”😻，包括延长或缩短🧄。

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1、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🥾😠，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🍅。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🩱。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱👗🤬😻，更多采取观望🥻🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。