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2、需(xu)求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运(yun)输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期(qi)限前(qian)清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食(shi)品(pin)饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定(ding)程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管(guan)我国汽车(che)出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移(yi)海外生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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3、关(guan)于巴西(xi)乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日(ri)起(qi)，无水乙醇在(zai)汽油中的掺(can)混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设(she)巴西汽(qi)油需求(qiu)量不变，将新增10亿升(sheng)左右(you)乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求(qiu)增速问(wen)题(ti)，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应(ying)糖的量约为130万吨(dun)-200万(wan)吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么(me)对应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该(gai)政策对(dui)于糖的挤占(zhan)短期内并不显著，丰产周期下甘(gan)蔗产量增加完全(quan)可以满足 乙(yi)醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更为刚性。

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